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Conseil en gestion de patrimoine

Comment protéger au mieux ses proches ? Comment financer les études de ses enfants ? Comment préparer sa retraite ? Comment transmettre dans les meilleures conditions son patrimoine ? Comment optimiser la performance et la fiscalité de son patrimoine ? Quel patrimoine entre dans l’IFI ?

Autant de questions simples de prime abord mais dont la réponse peut être rendue complexe par les spécificités de votre situation personnelle ou du fait des fluctuations juridiques et fiscales fréquentes dans notre pays.

Pour votre patrimoine foncier, votre patrimoine financier ou votre patrimoine professionnel, chez Lion Patrimoine, nous mettons nos compétences et celles de notre réseau d’experts du patrimoine, à votre disposition pour vous apporter des réponses sur-mesure aux questions relatives à votre patrimoine. Si vous êtes déjà entouré d’un notaire, d’un expert-comptable et/ou d’un avocat fiscaliste, nous organiserons une réunion commune.

Placements financiers

Nous mettons à votre disposition une gamme large et innovante de placements proposés par des partenaires rigoureusement sélectionnés.

Vous trouverez chez Lion Patrimoine des contrats d’assurances-vie et de capitalisation reconnus pour leur qualité et leur grande diversité d’unités de compte, des PEA en gestion sous mandat, des produits structurés, de l’épargne retraite, etc, mais aussi des solutions plus spécifiques comme les FCPI, les groupements fonciers forestiers, le LMNP, l’investissement immobilier en nue-propriété, les SCPI en démembrement (usufruit et nue-propriété)…

A la suite d’une étude de votre situation personnelle,  de vos attentes et de votre profil investisseur, nous serons à même de vous préconiser les solutions les plus adaptées pour atteindre vos objectifs.

Solutions fiscales

En matière de gestion de patrimoine, la question de la fiscalité est essentielle, elle doit être au centre de votre réflexion. Il est primordial de construire son projet en anticipant les impacts fiscaux des décisions et orientations prises. Le sujet est complexe et évolue constamment, il est donc nécessaire d’être bien accompagné et conseillé.

Chez Lion Patrimoine, nous mettons à votre disposition nos compétences et celles de notre réseau d’experts-conseils (notaires, experts-comptables, avocats…) pour vous permettre de prendre les bonnes décisions pour vos placements financiers et votre imposition.

Nous disposons également d’un vaste panel de solutions (financières, immobilières, groupements fonciers…) vous permettant d’agir sur votre fiscalité.

La retraite

La retraite fait aujourd’hui partie des premières préoccupations des Français.

Face à la dégradation des niveaux de pensions issues des régimes obligatoires, il est nécessaire d’anticiper en mettant en place des solutions vous apportant un complément de revenus au moment où vous en aurez besoin, et ce, quel que soit votre statut : particuliers, salariés, travailleurs non-salariés, etc.

Il existe une multitude de dispositifs utiles à la préparation retraite : PER (Plan d’Epargne Retraite), PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) immobilier, SCPI en pleine propriété ou en démembrement, …).

Chez Lion Patrimoine, nous vous accompagnons de la préparation (calculs, études, phase d’épargne…) à la liquidation de vos droits à la retraite.

Prévoyance

Que se passe-t-il si je suis dans l’impossibilité physique ou psychologique de continuer mon activité ? Si je viens à disparaître, est-ce que ma famille est suffisamment protégée, mes enfants pourront-ils poursuivre les études souhaitées ? Autant de questions très importantes que nous avons des difficultés à nous poser car liées à certains évènements de la vie, certains heureux comme la maternité, d’autres, plus difficiles, comme l’accident, la maladie ou encore le décès.

Les contrats de prévoyance permettent de combler les conséquences financières liées à ces aléas. Nous nous mettons à votre disposition pour étudier votre situation, établir des simulations et des devis et éventuellement mettre en place les garanties nécessaires pour vous protéger et protéger vos proches.

Immobilier

Un patrimoine bien structuré est un patrimoine diversifié. Au sein de cette diversification, l’immobilier tient une place très importante, tant pour son aspect affectif que pour ses spécificités (source de revenus complémentaires, fiscalité, transmission).

Chez Lion Patrimoine, nous vous accompagnons dans le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine immobilier en vous apportant conseil, suivi et solutions personnalisées, depuis nos bureaux Dunkerquois et notre antenne Lilloise.

Nous avons également développé des partenariats afin de vous permettre d’accéder à une gamme variée d’investissements en immobilier physique et SCPI (pierre papier).

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